BICECORP, en conjunto con Forestal O’Higgins (FOH), iniciará el próximo martes 28 de enero una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de Grupo Security. Esta operación, de gran relevancia para el mercado financiero chileno, se extenderá hasta el 26 de febrero y busca la consolidación de uno de los mayores conglomerados financieros del país, con activos que alcanzan los US$37 mil millones y una base de más de 2,4 millones de clientes. Dicha OPA resulta ser un paso estratégico en el proceso de fusión entre ambas entidades, que persigue aumentar la competitividad y el desarrollo del sector financiero nacional.
La propuesta de BICECORP contempla un pago mixto a los accionistas de Grupo Security, donde el 20% de las acciones aceptadas será remunerado en efectivo a un precio de $278,90 por acción, mientras que el 80% restante será intercambiado por acciones de primera emisión de BICECORP. Este monto representa un atractivo premio del 36,06% sobre el promedio ponderado de las acciones de Grupo Security en el último año, lo que ha generado expectativas positivas entre los inversionistas y analistas del mercado.
Bernardo Matte, presidente de BICECORP, subrayó la importancia de esta operación, indicando que «esta OPA es un paso más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo, que aproveche las oportunidades de crecimiento para ofrecer a todos los clientes más y mejores productos y servicios». Este impulso se enmarca en un contexto en el que las fusiones y adquisiciones son una estrategia clave para fortalecer la presencia en el mercado financiero y facilitar el acceso a recursos para los clientes.
Desde Grupo Security, su presidente Renato Peñafiel destacó que la integración generará sinergias significativas que beneficiarían tanto al negocio como a los accionistas que han acompañado a la firma a lo largo de más de 30 años. «Esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá aprovechar las oportunidades existentes de agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas», afirmó Peñafiel, refiriéndose a la futura fusión de Banco BICE con Banco Security, así como a la unión de sus filiales aseguradoras y corredoras de bolsa.
La OPA está siendo administrada por Banchile Corredores de Bolsa y se llevará a cabo a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. Según el prospecto, el éxito de la oferta depende de que los oferentes logren adquirir al menos el 62% de las acciones de Grupo Security, sumando el 8,1% que FOH ya posee. De conseguirlo, BICECORP se consolidará como controlador mayoritario del grupo, sentado las bases para una relevante transformación del panorama bancario chileno en el transcurso de los próximos 12 meses, tras recibir la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica en octubre de 2024.
